2015年中國視頻監(jiān)控市場發(fā)展特點及未來展望
隨著我國智慧城市建設(shè)的深入，我國視頻監(jiān)控市場繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢，2015年市場規(guī)模預(yù)計達到740億元，未來三年增速有所下降，但平均復(fù)合增長率依然有望達到14%。
一、需求：行業(yè)市場需求保持穩(wěn)定增長，民用市場發(fā)展良好
當前，視頻監(jiān)控的主要需求依然來自于平安城市建設(shè)、行業(yè)延伸及民用市場開啟。伴隨著我國城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進，政府對平安城市、智慧城市建設(shè)及升級改造的重視，各行業(yè)對視頻監(jiān)控及視頻應(yīng)用需求的進一步提升，居民對人身安全、財產(chǎn)安全的重視程度不斷提高，促進視頻監(jiān)控行業(yè)市場規(guī)模繼續(xù)保持快速增長。此外，伴隨著“中國制造”、“互聯(lián)網(wǎng)＋”的開展，視頻監(jiān)控也得到政策的大力支持，近期相關(guān)的促進政策如下：
在行業(yè)市場方面，平安城市/智慧城市依然是市場需求最大的一塊，從2012年住建部發(fā)布《關(guān)于開展國家智慧城市試點工作的通知》起，截至2015年9月，我國95%的副省級以上城市、76%的地級以上城市，總計約500多個城市提出或在建智慧城市，其潛力將在“十三五”集中釋放。除了政府，視頻監(jiān)控應(yīng)用已經(jīng)呈現(xiàn)從重點領(lǐng)域向社會各經(jīng)濟領(lǐng)域全面鋪開的態(tài)勢，既涉及到金融、能源、電信、交通等傳統(tǒng)領(lǐng)域，也涉及智能樓宇、文教衛(wèi)、司法監(jiān)獄等新興領(lǐng)域，各個領(lǐng)域應(yīng)用占比如下：
從發(fā)展勢頭來看，傳統(tǒng)的金融、能源市場趨于飽和，政府、交通市場還在持續(xù)快速增長，民用、醫(yī)療、教育等新興市場保持高速增長勢頭。
就智慧城市建設(shè)而言，目前大城市的安防基礎(chǔ)建設(shè)工作已基本完成，中小城市正處于蓬勃發(fā)展階段，視頻監(jiān)控更多的向聯(lián)網(wǎng)化、智能化和高清化方向發(fā)展，同時隨著對數(shù)據(jù)和有效信息利用要求的提高，云存儲、大數(shù)據(jù)和云計算也開始發(fā)展。
在智能交通領(lǐng)域，隨著智能手機和無線互聯(lián)網(wǎng)開始普及以來，互聯(lián)網(wǎng)的體驗型應(yīng)用越來越滲透到智能交通中，此外，視頻智能分析、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)不斷突破，不僅提高了公安交警的工作效率，也給普通民眾提供了更便利、更人性化的平臺。
民用市場在2015年迎來發(fā)展期。隨著人們生活的水平提高，消費者正在成為推動消費安防的重要力量，中小企業(yè)、商鋪、家庭逐漸成為常規(guī)安防需求的中堅力量。目前，我國民用安防監(jiān)控只占了6%的市場份額，遠遠落后于發(fā)達國家（如美國民用安防監(jiān)控產(chǎn)值占據(jù)了整體的30%以上），具有非常強的發(fā)展?jié)摿�。隨著家庭市場的發(fā)展成熟，市場會向更高一級的使用便利化以及有序管理服務(wù)方向發(fā)展，家庭監(jiān)控將融合移動監(jiān)控、云存儲、隱私保護以及綜合運營服務(wù)，不單單是安全功能，同時也向個人價值的滿足和分享方向發(fā)展。
二、企業(yè)：營收、凈利潤率開始下滑，小企業(yè)壓力更大
2015年視頻監(jiān)控企業(yè)呈現(xiàn)出冰火兩重天的態(tài)勢，上市企業(yè)繼續(xù)高歌猛進，而大部分中小企業(yè)則生存困難。
根據(jù)�？低暯y(tǒng)計，上市企業(yè)整體發(fā)展良好，截止到9月份，平均增長率達到21.5%，其中產(chǎn)品類為26.6%，集成類為16.3%。在盈利方面也同樣表現(xiàn)出色。其中在產(chǎn)品類方面，�？低暤氖杖胍�(guī)模、盈利能力均居行業(yè)第一。
說明：1、企業(yè)選擇：視頻監(jiān)控為自身主要業(yè)務(wù)的企業(yè)，且產(chǎn)品類占比不低于70%，集成類不低于20%；
2、考慮到海康威視、大華基數(shù)較大，為反映真實情況，選擇算術(shù)平均而非加權(quán)平均
縱觀近幾年發(fā)展趨勢，視頻監(jiān)控企業(yè)近三年下滑明顯，不少企業(yè)開始感到壓力。
從盈利狀況來看，這種趨勢更加明顯，2015年前三季度企業(yè)的盈利能力均大幅度下降。
與上市企業(yè)相比，中小企業(yè)日子就沒有那么好過了，整個市場呈現(xiàn)“冰火兩重天”的現(xiàn)象。隨著國內(nèi)行業(yè)市場由產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)向解決方案銷售，行業(yè)整合趨勢愈加明顯，市場競爭更加激烈，自2012年價格戰(zhàn)開始，不少企業(yè)出現(xiàn)訂單減少、招工難、資金回籠慢、融資難的困境。一大批中小企業(yè)倒在了價格戰(zhàn)和轉(zhuǎn)型路上，這種現(xiàn)象在有“安防之都”的深圳尤為明顯。
隨著國民經(jīng)濟下行的加劇以及市場的轉(zhuǎn)型升級，中小企業(yè)會面臨更加艱難的生存境地，唯有找準自己的細分定位，與大企業(yè)錯位競爭，才能在激烈的市場競爭中發(fā)展壯大。
三、市場：企業(yè)順勢而變，市場集中度進一步上升
1、市場集中度提升，“一超多強”競爭格局凸顯
當前，我國視頻監(jiān)控企業(yè)多達數(shù)千家，整體上分為三個梯隊：海康威視穩(wěn)坐頭把交椅；大華、宇視、科達等位居第二梯隊，收入在數(shù)億元左右，在市場上有重要影響力；其余的處在第三梯隊，均為中小企業(yè)，占據(jù)了整個企業(yè)數(shù)量的99%。
在技術(shù)升級和價格戰(zhàn)的壓力下，我國視頻監(jiān)控市場的集中度在逐步提升，“一超多強”的競爭格局愈加明顯。
2、并購整合加快，中小企業(yè)上市熱情高漲
近年來，在新思維和新商業(yè)模式的沖擊下，各大廠商為了搶占市場，紛紛通過并購整合來完善產(chǎn)業(yè)鏈，擴大自身的綜合實力。
隨著國內(nèi)市場競爭的日趨嚴峻，企業(yè)紛紛抓住IPO開放的時機上市，更多的中小企業(yè)則是選擇在新三板募集資金。
3、重點企業(yè)加快開拓海外市場，安防國際化進程加快
近年來，以海康威視為代表的安防企業(yè)紛紛聚焦海外，大力拓展海外市場。以�？低暈槔�，2015年上半年國際業(yè)務(wù)增長了100%以上。
中國視頻監(jiān)控將在國際市場上占據(jù)較大影響力，按目前的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計2015年將有更多企業(yè)進入全球視頻監(jiān)控企業(yè)前10強、全球安防前10強。中國視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)占世界的比重，將由2014年的約50%增加到2018年的約70%。
4、IT、互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)跨界殺入，市場競爭越加激烈
近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，越來越多的IT互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始與安防企業(yè)合作，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺進入安防市場，使市場競爭更加激烈。
5、電商發(fā)展迅猛，傳統(tǒng)渠道更加扁平化
近年來隨著電商平臺的風起云涌，安防行業(yè)的渠道營銷模式悄然發(fā)生著變化。視頻監(jiān)控產(chǎn)品從廠商到最終用戶，渠道營銷模式和渠道角色的定位逐漸扁平化。
自2013年起，安防電商紛紛上線，7月，�？低曃炇坛巧暇�；8月，中安商城上線；8月，安防人商城上線；11月，慧聰安防商城上線。除了專業(yè)的安防電商平臺外，近兩年不少廠商也在天貓、京東等綜合性電商平臺上開展電商業(yè)務(wù)。
安防電商的崛起主要得益于民用安防市場的振興。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在美國，安防電子商務(wù)約占20%的比例。而中國安防電子商務(wù)在2015年將擴大到200億元以上，網(wǎng)購規(guī)模同比增長200%以上，網(wǎng)購率接近10%。
隨著直銷和電商模式的沖擊，眾多實力雄厚的安防企業(yè)開始推進渠道下沉的工作，更加積極地開拓二、三線城市以外的市場空間，大型企業(yè)如�？低暤榷荚谕菩挟a(chǎn)品市場的區(qū)域下沉，加速渠道的扁平化。
四、技術(shù)：智能分析是重點，創(chuàng)新應(yīng)用產(chǎn)品層出不窮
整體來看，2015年視頻監(jiān)控領(lǐng)域并未有顛覆性的突破，更多是在原有的技術(shù)上更進一步，并不斷有融合多種技術(shù)的新產(chǎn)品問世。
智能分析是當前乃至今后一段時間的發(fā)展重點。未來智能視頻分析技術(shù)將更多地與其他技術(shù)相結(jié)合，如星光級成像、4K分辨率等，進一步提升智能的場景適應(yīng)性及準確率；此外，通過引入新算法、新設(shè)備和新芯片，形成支持各種智能算法的綜合云計算平臺，最大化地的利用計算資源。
五、未來發(fā)展：融合應(yīng)用成為發(fā)展趨勢，定位細分成為中小企業(yè)制勝關(guān)鍵
當今而言，視頻監(jiān)控早已不局限于記錄監(jiān)控這個范圍內(nèi)，隨著社會需求和技術(shù)的發(fā)展，視頻監(jiān)控逐步和物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，并在大數(shù)據(jù)、云計算和智能分析技術(shù)的幫助下，為各個行業(yè)、個人的家居生活提供全方位的解決方案，從單純的產(chǎn)品功能邁向消費對象的功能、價值滿足階段。
就行業(yè)應(yīng)用市場而言，整個市場大局之爭已差不多塵埃落定，大型的設(shè)備廠商在一窩蜂地向解決方案轉(zhuǎn)型，部分中型企業(yè)也在細分市場站穩(wěn)了腳。隨著網(wǎng)絡(luò)高清逐步取代模擬市場，市場將進入成熟階段。
當前行業(yè)市場逐步從基礎(chǔ)級的安全防范向業(yè)務(wù)綜合管理發(fā)展，比如在公安行業(yè)的消防救援、公共安全等領(lǐng)域。另外，智能化是未來長期的一個發(fā)展重點，如�？低曂瞥龉I(yè)相機、行業(yè)級無人機，促進整個行業(yè)的智能可視化管理不斷深入。與此同時，今后的監(jiān)控也不再局限在地面，而是向“立體”、“高空”、“全景”全面部署，從而打造地空立體監(jiān)控體系，引領(lǐng)安防行業(yè)進入立體監(jiān)控時代。
民用市場是目前的藍海，許多中小企業(yè)紛紛抓住這顆救命稻草，但民用市場競爭更加激烈，除了原有的安防企業(yè)，眾多的移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、家電企業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛跨界殺入。相對而言，民用市場的商業(yè)模式也比較清晰，大多遵循“硬件＋軟件＋平臺運營服務(wù)”這一模式。在一些重量級領(lǐng)域，如教育、車聯(lián)網(wǎng)、智能家居等領(lǐng)域，都有巨頭虎視眈眈，中小企業(yè)最好選擇那些尚未充分挖掘的細分市場，通過快速的迭代來占領(lǐng)市場。
運營服務(wù)將成為未來的發(fā)展重點。以往的服務(wù)只是集中在產(chǎn)品質(zhì)保和售后支持方面，而現(xiàn)階段所提的服務(wù)，重心則轉(zhuǎn)移到客戶身上，理解并解決客戶的需求，這是一種思維模式的轉(zhuǎn)化。隨著安防服務(wù)逐步走向深入化，安防企業(yè)可以為行業(yè)企業(yè)、商鋪和家庭提供遠程視頻錄像、設(shè)備免費終生服務(wù)，更可以和生活O2O結(jié)合起來，提供諸如家庭安防、老人看護、寶寶看護、寵物看護、專人看店、被盜保賠等服務(wù)。
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